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银行初级考试《个人理财》经典试题:专业理财师的工作

普通 来源:正保会计网校 2023-04-24

我要告诉人们跌倒了要学会爬起来!正保会计网校为您提供银行初级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行初级有帮助!以下是银行初级考试《个人理财》每日一练,快来练习吧~

单选题

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要完成这一目标,理财师首先要( )。

A、深入了解客户 

B、全面地去评估客户 

C、提出自己的见解和建议 

D、给客户做出专业理财规划报告书 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】
本题考查专业理财师的工作。专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标,理财师首先要深入了解客户,然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件;在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议,并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书,解说并呈递给客户。

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