银行初级考试《个人理财》每日一练：实施方案跟踪和评估服务（2022.10.05）

普通来源：正保会计网校 2022-10-17

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单选题

关于定期评估频率，下列说法错误的是（　）。

A、客户的投资金额越小或占比越低，越是经常需要对其理财规划方案进行监测与评估

B、如果客户正处在事业的黄金时期，收入增长较快，或者正面临退休，就需要理财师经常评估和修改理财方案

C、家庭生活和财务状况比较稳定的客户可以相应减少评估次数

D、客户偏爱高风险髙收益的投资产品需经常性的进行理财方案评估

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【答案】

【解析】

本题考查实施方案跟踪和评估服务。客户的投资金额越大或占比越高，越是经常需要对其理财规划方案进行监测与评估。参见教材P233。

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