银行初级考试《个人理财》每日一练：客户需求分析（2021.07.30）

普通来源：正保会计网校 2021-07-30

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判断题

投资规划是理财规划的全部内容。（　）

对

错

查看答案解析

【答案】

错

【解析】

本题考查客户需求分析。在理财规划中，我们一般把客户的经济目标（即理财目标）概括为以下几个方面：现金与债务管理；家庭财务保障；子女教育与养老投资规划；投资规划；税务规划；遗嘱遗产规划。参见教材P182。

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