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如何评估证券资产组合的投资回报率?

普通 来源:正保会计网校 2023-08-02
评估证券资产组合的投资回报率可以使用以下方法:
1. 加权平均法:根据资产组合中各种证券的投资金额和预期收益率,计算出整个资产组合的加权平均收益率。这可以通过以下公式计算:投资回报率 = Σ(投资金额 * 预期收益率) / 总投资金额。
2. 市值加权法:根据资产组合中各种证券的市值和实际收益率,计算出整个资产组合的市值加权平均收益率。这可以通过以下公式计算:投资回报率 = Σ(市值 * 实际收益率) / 总市值。
3. 时间加权法:根据资产组合中各种证券的投资时间和实际收益率,计算出整个资产组合的时间加权平均收益率。这可以通过以下公式计算:投资回报率 = Σ(投资时间 * 实际收益率) / 总投资时间。

无论使用哪种方法,都需要明确资产组合中各种证券的投资金额、市值或投资时间,并计算出各种证券的预期收益率或实际收益率。这些数据可以通过市场数据、财务报表或其他相关信息来源获取。评估证券资产组合的投资回报率可以帮助投资者了解其投资组合的绩效,并作出相应的投资决策。
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