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电子发票服务平台客户信息维护攻略

来源: 上海税务 2022-11-01
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我公司是全电发票纳税人,近期开票数量较多,经常给相同客户开票,每次要填写客户信息,比较容易出错,有什么便捷的方法吗?企业开票前可先进行客户信息维护,维护后开票可直接调用客户信息。下面来看看具体操作流程。

 操作步骤 

1. 功能菜单依次选择【开票业务】-【开票信息维护】—【客户信息维护】,界面如图所示。

客户信息维护

2. 纳税人在主页面左侧“客户信息分类”中选择一个节点作为叶节点,点击“+”或“…”,弹出新增客户分类页面,如图所示。填写完毕后,点击“保存”,保存信息并返回主页面;点击“取消”,取消保存信息并返回主页面。

新增客户分类

3. 在主页面左侧选中一个客户信息分类后,在主页面右侧点击“添加”,进入添加客户信息页面,如图所示。填写完毕后,点击“保存”,保存信息并返回主页面;点击“取消”,取消保存并返回主页面。

在主页面右侧点击“修改”,进入修改客户信息页面。客户信息修改完成后,点击“保存”,保存信息并返回主页面;点击“取消”,取消保存信息并返回主页面。

添加客户信息

添加客户信息详情

操作小提示:

如一个客户具有多个地址、电话及银行信息,点击下方“添加地址电话及银行信息”进行填写,并可设置其中一个为默认地址、电话及银行信息。

4. 在主页面右侧点击“批量导入”,进入批量导入页面,如图所示。点击“客户信息-批量导入模板”下载规范的Excel导入模板,在本地填好客户信息后,点击“选择文件”将模板上传,系统解析后将数据显示在列表内,可自行调整列表的内容。点击“保存全部”或“保存导入内容”,导入客户信息;点击“取消”,取消批量导入操作。

批量导入客户信息

批量导入客户信息1

5. 在主页面右侧点击“更多操作-批量删除”,删除选中的客户信息。如图所示。

批量删除

6. 在主页面右侧点击“更多操作-导出”,将查询结果以Excel文件的形式保存在本地。

更多操作-导出

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