与任何转型一样，自动化必将改变组织结构，导致职位变动与裁员，如此一来，财务转型的成功关键在于领导者的领导力与远见。基于麦肯锡经验，财务自动化转型应遵循以下三大原则：
第一，从较简单的交易岗入手。
这些职位的员工流动率本来就高，很多情况下，根本不用解雇大批员工，只要有人离职后不再招募新人即可。而且，要实现这些职位的自动化往往无须重大的组织结构调整。采用全自动化或半自动化解决方案，一个现有20人的团队可以轻松缩减至10人。先自动化较为基础的任务，能让其他员工专注于成就感更高的任务。并且，前期自动化成果能提供资金和能力，让财务部门自给自足，独立承担起后续自动化的投入。
第二，提升人力资源与员工安置能力，紧密配合CFO及财务部门工作。
更复杂自动化任务，如财务管理与税务职能等，往往意味着裁员，因为这些职位的流动率本来就比交易岗要低。很多公司并不能在内部找到新的岗位妥善安置冗余员工。这样一来，人工成本并没有相应下降，反倒新增了自动化的成本。
所以说，制定周全的员工安置方案尤为重要。企业在部署自动化之前就应与相关员工沟通安置方案。该方案包括两个方面：
1.设计新的组织结构及岗位，并承诺尽己所能安置员工；
2.确保财务和其他职能始终有职位开放，进一步减少员工所受到的影响。
第三，调整招聘与留用战略，获得所需财务人才。
尽管前沿技术让一些员工望而却步，但学习使用新工具的意愿和能力十分重要。企业领导者会发现建设一支精通数字化与自动化的财务团队的意义重大。就算一两年内不考虑自动化，CFO也应未雨绸缪，及早招募相关人才。一家科技企业深谙此道，设立了实习项目为财务部门招募机器学习人才。该企业的数据集可用于从财务预测到内部审计等多种自动化流程。每年从当地一所大学招两到三名暑期实习生，开发算法和机器人助理。虽然并非每个项目都取得成功，但由实习生开发的解决方案至少有6个已投入使用。随着财务职能自动化程度越来越高，此类项目对于延揽优质人才极为关键。
结语：放眼未来，自动化与人工智能势必重塑财务职能。CFO只要谋定全局，适时而动，在合适的环节果断拥抱自动化，化冲击为冲劲，定能提高企业财务生产力，带动业绩增长，让企业在人机耦合的新世界稳操胜券。
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