银行初级《个人理财》易错题：理财师的工作流程

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【易错题专家点评】

A、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
B、接触客户，建立信任关系
C、明确客户的理财目标
D、制订理财规划方案

【答案】B

【点评】本题考查理财师的工作流程。接触客户，建立信任关系：在这一阶段，发现潜在理财客户，通过接触、发现需求和相互认可，然后正式确立理财师，为客户提供理财规划服务。参见教材P8。

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以上习题来源于正保会计网校“每日一练——免费在线测试”栏目，网校老师针对学员每日提交的测试结果挑选出有代表性的错题进行点评。