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个人理财是客户自己投资房产、金融产品及艺术品等。( )

普通 来源:正保会计网校 2019-08-20

判断题

个人理财是客户自己投资房产、金融产品及艺术品等。( )

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【答案】
【解析】

本题考查个人理财的定义。个人理财不是客户自己投资房产、金融产品及艺术品等,而是拥有丰富个人理财知识、理财技能、职业道德,了解相关法规的专业人士提供专业服务,该服务内容包括分析评估客户家庭和财务状况,明确客户的理财目标,进而帮助客户制订合理可行的理财方案或综合解决方案,服务目的是满足客户人生各阶段的财务需求。参见教材P2。

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