银行中级考试《个人理财》每日一练：理财规划书的主要内容（2022.10.24）

普通来源：正保会计网校 2022-10-24

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单选题

在理财规划书中，客户家庭基本信息不包括（　）。

A、家庭主要成员的姓名、出生年月日

B、居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话

C、寻求理财规划服务的直接原因

D、资产负债结构与收支结余表

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【答案】

【解析】

本题考查理财规划书的主要内容。客户家庭基本信息包括：（1）家庭主要成员的姓名、出生年月日；（2）子女的年龄阶段；（3）居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；（4）寻求理财规划服务的直接原因；（5）目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。参见教材P343。

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