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银行初级考试《个人理财》每日一练:客户档案管理(2022.10.13)

普通 来源:正保会计网校 2022-10-13

拥有梦想是一种智力,实现梦想才是一种能力。正保会计网校为您提供银行初级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行初级有帮助!以下是银行初级考试《个人理财》每日一练,快来练习吧~

多选题

客户档案管理的重要性体现在( )。

A、如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据 

B、有助于理财师不断加深对客户的了解 

C、有助于提升理财师服务水平 

D、有助于维护良好客户关系管理 

E、可以作为公司和理财师的经验加以总结和归纳 

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本题考查客户档案管理。在实施过程中,保存客户的记录和相关文件是相当重要的。一方面,这些标明了日期的资料记录了客户的要求和承诺,理财师或者所在公司向客户提供的信息、意见和建议等与整个业务过程相关的重要信息。如果以后发生了针对理财师或者所在金融机构的法律纠纷,这些资料就可以作为有力的证据,从而使理财师和所在机构免于承担不必要的法律责任。另一方面,这些真实而详细的信息、记录,都是理财师不断加深对客户的了解、提升理财师服务水平和维护良好客户关系管理的重要支持。参见教材P232。

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银行初级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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