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银行初级《个人理财》每日一练:理财师的工作流程(2022.04.17)

普通 来源:正保会计网校 2022-04-18

我要告诉人们跌倒了要学会爬起来!正保会计网校为您提供银行初级考试每日一练免费练习,希望对您备考银行初级有帮助!以下是银行初级考试《个人理财》每日一练,快来练习吧~

多选题

理财师的工作流程分为( )。

A、接触客户,建立信任关系 

B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况 

C、明确客户的理财目标 

D、制订理财规划方案 

E、后续跟踪服务 

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本题考查理财师的工作流程。
理财师的工作流程概括为如下六个方面:
(1)接触客户,建立信任关系;
(2)收集、整理和分析客户的家庭财务状况;
(3)明确客户的理财目标;
(4)制订理财规划方案;
(5)执行理财规划方案;
(6)后续跟踪服务。
参见教材P215。

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银行初级考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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