银行初级考试《个人理财》每日一练：专业理财师07.09

普通来源：正保会计网校 2020-07-09

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单选题

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要完成这一目标，理财师首先要（　）。

A、深入了解客户

B、全面地去评估客户

C、提出自己的见解和建议

D、给客户做出专业理财规划报告书

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【答案】

【解析】

本题考查专业理财师的工作。专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要深入了解客户，然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件；在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议，并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书，解说并呈递给客户。参见教材P230。

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