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银行中级《个人理财》每日一练:理财规划服务(2.7)

普通 来源:正保会计网校 2020-02-07

银行业中级资格《个人理财》每日一练·单选题:理财规划服务

理财师运用系统的方法和工具,在明确客户理财目标的基础上,分析客户需求、提出具体解决方案的过程是( )。

A.理财规划服务

B.单项理财规划

C.综合理财规划

D.家庭财务状况分析

查看答案解析
【答案】
A
【解析】

本题考查理财规划服务。理财规划服务是指理财师运用系统的方法和工具,在明确客户理财目标的基础上,分析客户需求、提出具体解决方案的过程。参见教材P350

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