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银行初级《个人理财》每日一练:客户需求分析(12.31)

普通 来源:正保会计网校 2019-12-31

银行业初级资格《个人理财》每日一练·判断题:客户需求分析

投资规划是理财规划的全部内容。( )

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【答案】
【解析】

本题考查客户需求分析。在理财规划中,我们一般把客户的经济目标(即理财目标)概括为以下几个方面:现金与债务管理;家庭财务保障;子女教育与养老投资规划;投资规划;税务规划;遗嘱遗产规划。参见教材P182

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