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银行中级《个人理财》每日一练:理财规划书的主要内容10.24

普通 来源:正保会计网校 2019-10-24

银行业中级资格《个人理财》每日一练·单选题:理财规划书的主要内容

在理财规划服务中,通常是以( )的时点作为“规划元年”的开始。

A.理财师与客户正式接触并建立合作关系

B.理财规划开始制订

C.理财规划书制作完成

D.理财规划正式实施

查看答案解析
【答案】
D
【解析】

本题考查理财规划书的主要内容。“现阶段”主要是指未来一年,在理财规划服务中,通常是以理财规划正式实施的时点作为“规划元年”的开始。现阶段的各项支出预算就是指在理财规划正式实施后一年内的主要支出预算。参见教材P400.

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