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银行中级《个人理财》每日一练:理财规划书的主要内容4.24

普通 来源:正保会计网校 2019-04-24

银行业中级资格《个人理财》每日一练·单选题:理财规划书的主要内容

下列关于理财规划书中对全生涯模拟仿真原理介绍的说法正确的是( )。

A.应对全生涯模拟仿真原理作专业介绍

B.应展示全生涯模拟仿真的制作过程

C.只需对全生涯模拟仿真进行一个简单介绍即可

D.必须保证让客户详细了解全生涯模拟仿真的运用

查看答案解析
【答案】
C
【解析】

本题考查理财规划书的主要内容。在理财规划书上对全生涯模拟仿真原理的介绍无须太过专业,也无须展示其制作过程,因为客户在接受服务的时候,是全程参与的,理财师也曾运用全生涯模拟仿真和客户一起做过敏感性分析,所以,客户对其的运用是略知一二的。在理财规划书上,理财师只需对全生涯模拟仿真进行一个简介即可。

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