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银行中级《个人理财》每日一练:理财规划书的特点(3.20)

普通 来源:正保会计网校 2019-03-20

银行业中级资格《个人理财》每日一练·多选题:理财规划书的特点

以下属于理财规划服务中会涉及的信息的有( )。

A.客户基本家庭信息

B.客户的财务信息

C.理财师对客户财务信息的整理和分析

D.理财师对客户基本家庭信息的整理和分析

E.投资者教育

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】

本题考查理财规划书的特点和制作标准。在理财规划服务中,涉及大量的相关信息,其中有客户基本家庭信息和财务信息;也包含理财师对这些信息的整理和分析,为客户提供的专业分析结果和建议;有时还包含了一些财商教育(投资者教育)的内容。

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