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银行中级《个人理财》每日一练:理财规划书(2.20)

普通 来源:正保会计网校 2019-02-20

银行业中级资格《个人理财》每日一练·多选题:理财规划书

在理财规划书的制作过程中,家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有( )。

A.整理后的各类家庭财务信息表格

B.对客户家庭基本信息的核实结果

C.对客户家庭财务信息分析的结果

D.客户理财目标的建议与评估

E.综合理财规划建议

查看答案解析
【答案】
AC
【解析】
本题考查理财规划书的主要内容。在理财规划书的制作过程中,家庭财务状况分析环节要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。

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