银行中级《个人理财》每日一练:理财规划书(2.20)
来源: 正保会计网校
2019-02-20
普通
银行业中级资格《个人理财》每日一练·多选题:理财规划书
在理财规划书的制作过程中,家庭财务状况分析环节中需要以书面方式向客户展示的主要内容有( )。
A.整理后的各类家庭财务信息表格
B.对客户家庭基本信息的核实结果
C.对客户家庭财务信息分析的结果
D.客户理财目标的建议与评估
E.综合理财规划建议
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【答案】
AC
【解析】
本题考查理财规划书的主要内容。在理财规划书的制作过程中,家庭财务状况分析环节要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。
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