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银行业中级《个人理财》每日一练:综合理财规划服务(8.2)

来源: 正保会计网校 2018-08-02
普通

冰冻三尺,非一日之寒,学习也是一样。正保会计网校每日一练可以帮大家完成知识的日积月累。以下是银行业中级职业资格考试《个人理财》每日一练:

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情包括( )。

A.明确服务对象

B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况

C.清楚客户需要理财规划服务的初衷

D.整理客户当前的储蓄投资信息

E.了解客户的消费理念

  

银行业中级职业资格考试每日一练包括网校精编题目和历年试题,让您的复习备考更科学有效。祝您学习进步,梦想成真!

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