冰冻三尺,非一日之寒,学习也是一样。正保会计网校每日一练可以帮大家完成知识的日积月累。以下是银行业中级职业资格考试《个人理财》每日一练:
客户在人生不同阶段的支出项目比较多,理财师应在理财规划书中强调“理财目标”而非“生活品质”和“生活方式”。( )
对
错
【正确答案】错
【答案解析】本题考查调整和明确客户的理财目标。客户在人生不同阶段的支出项目比较多,理财师应该尽可能地去向客户展示其未来可以享受到的生活品质,并在理财规划书中要强调“生活品质”和“生活方式”,而不是一味地去跟客户谈“理财目标”。参见教材P386.
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