一般业务资格的申请人，通过所在机构向协会从业人员管理平台提交相关材料之后，系统会进行自动审核，一般在一周之内完成相关程序(其中包括协会官网5天公示期)。若是遇材料齐备性问题、诚信记录问题、工作履历问题、教育经历问题、证书照片不合格等，协会将与申请人员所在机构进行沟通，一般在10-15个工作日内完成相关程序。
另外，对于申请表的信息不完整，或申请人材料的真实性、有效性存在问题时，申请表将被退回或要求申请人所在机构提供补充材料进行说明，所有退回后重新提交的申请将重新计算审核时间。
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