严防疫情 积极开展培训服务--中证协举办第三期网络直播课

严防疫情 积极开展培训服务--中证协举办第三期网络直播课

为帮助证券经营机构开展财富管理业务,提高高净值客户的服务能力,中国证券业协会于6月5日举办了第三期网络直播课程——“高净值客户的开发与维护”,授课整体满意度98%。

本期直播课程为免费课程,由协会面授培训高级讲师、安信证券经纪业务管理总部执行总经理刘义林先生担任讲师。刘老师认为当前证券行业开发客户,已由产品驱动、销售驱动转为客户关系驱动,客户开发的核心在于进入客户的内心世界。在开发与维护高净值客户时,可用好通信录、微信群等资源来构建客户圈层,经营客户圈层要注意三个原则:关注潜在的客户数量、真实的客户数量和维护客户关系。通过与客户构建深度、温情的关系,在帮助客户提升财富管理价值的同时,实现公司与个人的价值。直播最后,刘老师还围绕学员的提问进行了解答。

中国证券业协会

2020年6月8日