2014证券《证券发行与承销》第九章：金融债券发行的操作要求

　　2014年证券从业备考已经开始，为了帮助参加2014年证券从业资格考试的学员巩固知识，提高备考效果，正保会计网校学员为大家分享了证券从业资格考试《证券发行与承销》知识点，希望对广大考生有所帮助。

证券从业《债券的发行与承销》第九章知识点七

　　知识点七：金融债券发行的操作要求

　　（一）金融债券发行的方式（在全国银行间债券市场）

　　1.两种方式：公开发行，定向发行。

　　2.金融债券的发行可以采取（1）一次足额发行；（2）限额内分期发行。

　　（二）担保要求

　　商业银行发行金融债券没有强制担保要求；而财务公司发行时需要母公司或有担保能力的机构担保。商业银行设立的金融租赁公司，资质良好但成立不满三年的，应当由担保人提供担保。

　　（三）信用评级

　　金融债券发行后，信用评级机构应每年对该金融债券进行跟踪信用评级。

　　（四）发行组织

　　发行金融债券时，发行人应组建承销团，可采用协议承销、招标承销等方式。

　　承销人应为金融机构，并须具备五个条件：

　　1.注册资本不得低于2亿；

　　2.具有较强的债券分销能力；

　　3.具有合格的专业人员和分销渠道；

　　4.最近2年内没有重大违法和违规的行为；

　　5.其它条件。

　　以招标承销方式发行金融债券的，应通过中国人民银行债券发行系统进行。

　　（五）异常情况处理

　　（六）其他相关事项

　　1.发行人不得认购或变相认购自己发行的金融债券。

　　2.发行人应在中国人民银行核准金融债券发行之日起60个工作日内开始发行金融债券，并在规定期限内完成发行。

　　3. 金融债券发行结束后10个工作日内，发行人应向中国人民银行书面报告金融债券发行情况。

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