理财从业人员应在工作晋升、资产、生命安全、医疗健康及收入等各个方面保护客户的财务安全。工作晋升方面，理财从业人员应为客户积极提供专业咨询服务、督促客户资产配置合理、协助客户寻找适合自身的投资机会。资产方面，理财从业人员要做好资产的及时监测和审计，尤其是在新兴市场的资产投资，有效防范投资风险。生命安全方面，理财从业人员应为客户投保合适的人身保险，给客户的生命积累一定的财务保障，以期减低客户在经济和生活上的不确定性。医疗健康方面，理财从业人员应该向客户推荐兼顾健康和财务双重需求的保险产品，确保客户生病时不必担心经济上的压力。收入方面，理财从业人员要搭建客户收益资源生态，给客户提供持续稳定的收益，帮助客户在个人收入上更加安全有保障。 拓展知识：从业人员除了要在以上几个方面给客户提供服务外，还要为客户的未来计划专门量身定制一份财富规划，根据客户的需求和客户的家庭情况，提出一份综合的财富规划，以确保客户财务安全。例如：考虑客户的年收入、财务负担比例及其它情况，制定首要目标，建立长期投资计划、预算分配、财富税务策划、遗产规划等等。