理财从业人员应在()等各个方面保护客户的财务安全。A工作晋升B资产C生命安全D医疗健康E收入
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84784993 | 提问时间:2023 01/12 11:16
理财从业人员应在工作晋升、资产、生命安全、医疗健康及收入等各个方面保护客户的财务安全。工作晋升方面,理财从业人员应为客户积极提供专业咨询服务、督促客户资产配置合理、协助客户寻找适合自身的投资机会。资产方面,理财从业人员要做好资产的及时监测和审计,尤其是在新兴市场的资产投资,有效防范投资风险。生命安全方面,理财从业人员应为客户投保合适的人身保险,给客户的生命积累一定的财务保障,以期减低客户在经济和生活上的不确定性。医疗健康方面,理财从业人员应该向客户推荐兼顾健康和财务双重需求的保险产品,确保客户生病时不必担心经济上的压力。收入方面,理财从业人员要搭建客户收益资源生态,给客户提供持续稳定的收益,帮助客户在个人收入上更加安全有保障。
拓展知识:从业人员除了要在以上几个方面给客户提供服务外,还要为客户的未来计划专门量身定制一份财富规划,根据客户的需求和客户的家庭情况,提出一份综合的财富规划,以确保客户财务安全。例如:考虑客户的年收入、财务负担比例及其它情况,制定首要目标,建立长期投资计划、预算分配、财富税务策划、遗产规划等等。
2023 01/12 11:23
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