小李了解到王女士的相关信息如下:客户基本信息:王芳芳,年龄:34岁,学历:本科。丈夫刘海,职业:公司文员,学历:大专,35岁。家庭财务状况:刘海年工作收入20万元,王芳芳年工作收入15万元,年生活支出16万元,人寿险年缴保费8060元。有一套自住房价值105万元,目前还剩下贷款50万元未偿还,年还贷本息57000元,另有自用代步小轿车一辆,价值10万元。银行存款6万元,年利息收入500元。经过业务员询问,王女士的寿险中没有重大疾病和医疗费用补偿的责任,而王女士希望能有至少30万元的长期重大疾病保障,同时需要一定的医疗保障,尤其是住院费用的补偿。具体要求:(1)根据题目信息,完成客户家庭财务状况整理和分析;(2)进行客户健康险需求分析;(3)向客户推荐健康险产品。
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84785034 | 提问时间:2022 05/12 11:29
您好同学,请提问与财税有关的问题
2022 05/12 17:54
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