、确定对账频次，如一个季度保证每家客户对账一次等；2、建立一张客户信息登记表，包含要素有客户名称、联系方式、余额（更新）、对账记录，3、对业务量比较大、近期业务可能产生纠纷的、有过特殊业务的客户，进行重点对账，并且取得对方盖章确认的对账单，避免后期有纠纷。对业务量小且简单的客户，可以采取口头对账、传真对账等方式快速对账。4、年度最好都取得一次对账单，取得对账单要备案存档。5、对账单的格式根据公司的业务进行设计，可以参考会计师事务所的询证函，如果有法务部，还可以与其沟通，保证对账单的法律作用。