天津9月面授： 运用EXCEL智能化管理预算的编制、跟踪与绩效

预算作为企业管理的重要工具，自上世纪20年代以来，先后经历了成本预算、财务预算、利润导向下的预算以及公司发展战略导向下的全面预算管理的过程，逐步将企业战略与预算管理有机的结合在一起。企业在预算编制执行和绩效管理中常常存在以下问题：

预算编制存在的问题：

1.预算规划不系统、年度指标无依据、编制无方法。

2.总目标与分目标脱节，不具有关联性。

3.编制体系设计不系统，表与表之间没有勾稽关系，重复工作严重，效率极低。

4.报表设计混乱、难看，思路不清晰。

预算执行存在的问题：

1.监控没头绪，指标不明确。

2.监控报告设计未成体系，每个月为此忙碌却毫无成就感。

3.因预算监控体系设计的缺陷，不能及时反馈经营中的问题。

绩效管理存在的问题：

1.绩效的规划缺乏激励性。

2.由于总分目标之间的关联性差，造成绩效缺乏合理性。

3.绩效管理不科学，鞭打快牛。

4.考核追求全，而忽视了关键性指标。

如上，能够充分利用预算工具做好公司管理的企业依然不多，片面追求高速发展、目标与实际严重脱钩、目标与绩效两张皮、编制与监控脱节等等现象成为做好企业预算管理的最大障碍。究其原因，追求所谓“预算数字的准确性”成为害人的指标，而真正的准确性不是数字的准确性，而是预算方法的准确性！

为此，本课程的目的就是解决上述误区，并行之有效的带领大家如何设计预算架构、如何结合内外部有限资源衡量预算目标、如何平衡战略与预算的关系、如何监控预算的执行、如何做好预算与绩效考核。

· 全面讲解预算的架构、总目标设定、目标分解、绩效KPI指标；

· 将预算的理念做成Excel表格以落地实施，预算的每一个环节均有表格支持；

· 作为预算的全过程管理，带领大家在预算报告的基础上，建立自动化的监控报告；

· 形成一套通用模型，从而理解预算编制的逻辑以及遵循SMART原则下达预算工作；为进一步形成· 公司信息化预算管理，不走弯路，打好坚实基础。

· 课后赠送一套excel预算通用型模板（回去后需要根据公司实际情况修改成适合自己公司适用的报告）。

CFO、财务人员、公司各部门主管人员

【主办单位】正保会计网校|正保会计网校天津服务中心

【培训时间】2023年9月21-22日（周四、周五）

【培训地点】天津

【联系电话】022-59082800

【温馨提示】索要课程大纲及详细安排请与正保会计网校·税务网校天津服务中心联系

【相关费用】非会员2980/人（含培训、资料及午餐费用）

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