基金从业《基金法律法规》每日一练：基金客户服务流程（2023.01.15）
来源： 正保会计网校
2023-02-20
普通
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单选题
互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容主要包括（ ）。 Ⅰ.深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准 Ⅱ.及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告 Ⅲ.制定完善的业务流程与销售人员职业操守评价制度，建立应急处理措施的管理制度 Ⅳ.做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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【答案】
A 【解析】
本题考查基金客户服务流程。互动交流是基金销售机构与投资者深入探讨的重要方式，其交流内容如下：（1）深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准。（2）及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。（3）做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作。（4）拟定、组织、实施及评估年（季、月）度客户关怀计划。（5）进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度。（6）做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。（7）及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询日志。
基金从业：每日一练《私募股权投资基金基础知识》（01.15）
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