1、全面系统的学习。
在学习的同时，需要紧扣考试大纲全面地学习。对所有考试重点与难点，做到各个击破。
2、在理解的基础上记忆。
大量的知识点和政策法规对于记忆量的考察是相当大的。考试备考过程中，切勿死记硬背，要做到理解性记忆，理解性记忆也比死记硬背记住的时间更久。理解也是记忆的最好前提，更是考生通过学习在工作中学以致用的前提。
3、抓住考试重难点。
由于考生报名之后，对于复习和学习的时间是很短的，考生想要在很短的时间内记住全部的知识点与难点，是很难的，因此，考生在学习过程中要抓住重难点。分清主次轻重，根据考试大纲、考试题型标记、总结知识进行学习。
4、注重实用。
证券投资基金销售人员从业考试是对实际的从业能力的考查，要注重理论和实践相结合。
因为考试主要是为考生之后的工作打基础的，因此，要在学习的过程中，结合实践一起进行。
5、优化学习的步骤。
第一步：掌握考试的大纲，了解试题出题特点
第二步：紧扣大纲并根据出题特点、考点，标记教材重点难点。
第三步：对各个章节进行自我测试。基本掌握基本知识。
第四步：进行模拟测试。了解自己对知识的掌握程度，加深对各章知识的掌握。
第五步：根据测试结果，调整自己的学习计划，做到事半功倍。
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