每天学个基金知识点-尽职调查的概念、目的作用

今天来学习

基金从业资格考试-私募股权投资基金科目-尽职调查的概念、目的作用

 [知识点]尽职调查的概念、目的作用 

一、尽职调查概念

尽职调查，又称审慎性调查，一般是指投资人在与目标公司达成初步合作意向后，经协商致，投资人对目标公司一切与本次投资相关的事项进行资料分析、现场调查的一系列活动。

二、尽职调查的目的

股权投资机构尽职调查的目的，是尽可能全面地获取目标公司的真实信息。

三、尽职调查的作用

(一) 价值发现

帮助投资方判断目标公司是否值得投资并获取项目估值所需信息。

(二) 风险发现

通过获取目标公司的真实信息，识别和评估目标公司的主要风险，降低信息不对称带来的潜在问题。风险发现和控制，在尽职调查中占重要地位，直接决定投资回报的质量。

(三)投资决策辅助

依据尽职调查中发现的目标公司的特点和风险，帮助投资方在投资条款谈判、投资后管理重点内容、创业投资基金更关注评价目标公司的未来发展潜力，并购基金更关注评价目标公司通过重整得到的价值提升空间。项目退出方式选择等方面的决策提供依据。

主要内容为:

1.投资协议谈判策略

2.投资后管理的重点

3.评估项目退出的方式和可行性

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