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分享 | CFA成绩有效期有多久?哪些行业才算相关工作经验?

普通 来源:正保会计网校 2021-05-11

关于CFA考试,因为其周期很长,所以即使最短时间内考过CFA也需要两年半,那么之前考试的成绩还算不算,CFA考试成绩有效期是多久呢?

分享 | CFA成绩有效期有多久?哪些行业才算相关工作经验?

◆Q1、如果若干年内不能完成CFA三级考试,之前通过了的一级或二级考试成绩将会作废?

完成三个级别的CFA考试并无时间限制,之前的考试结果也不会过期。只要CFA考试的三个级别依次考过了,再加上4年的金融业工作经验,那么CFA的证书终身有效。

◆Q2、成为CFA持证人需拥有四年(48个月)与投资相关工作经验?

1、工作经验需要涉及到:

a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等);

b.从事或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作;

c.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

2.如何描述工作经验:

a.提交协会认可的工作岗位名称;

b.除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

d.申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

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