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灵魂一问:CFA成绩会过期吗?

普通 来源:正保会计网校 2024-01-05

2024年CFA新考季已经开启了,不少小伙伴疑惑CFA成绩是否存在有效期呢?其实,很多考试都有成绩的有效期限制,比如教师资格证成绩、CPA单科考试成绩等。那么,CFA成绩是否也有有效期呢?

灵魂一问:CFA成绩会过期吗?

CFA成绩有效期
其实完成三个级别的CFA考试并无时间限制,之前的考试结果也不会过期,不过有次数限制,即每个级别最多考6次。除此之外只要CFA考试的三个级别依次考过了,再加上年最少在36个月内获得至少4,000小时的金融业工作经验,那么CFA的证书终身有效。
CFA认证的工作经验

a.评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等);

b.从事或参与到投资产品设计,为其供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作;

c.监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。

如果工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。


CFA认可的部分工作经验(按首字母排序)

保险精算师(Actuary)

财经编辑/记者(Financial Editor/Reporter)
财经发行人(Financial Publisher)
产品/软件开发人员(与投资相关的产品/服务)[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]
财务规划师(Financial Planner)
财务主管(Director of Finance)
定量投资分析员/风险分析员(Quantitative Investment or Risk Analyst)
房地产投资经纪(Real Estate Investment Manager)
风险投资分析师(Venture Capital Analyst)
管理咨询顾问(除人事类)[Management Consultant(excluding personnel)]
股票经纪/证券经纪人(Stockbroker/Registered Representative)
共同基金管理人(Director of Mutual Funds)
共同基金销售/培训人员(Mutual Fund Sales/Trainer)
公司财务分析师(Corporate Finance Analyst)
公司财务顾问(Corporate Finance Consultant)
公司(非公开募股)估价师(Valuator of Closely Held Business)
公司管理者 [Corporate Controller(not finance/notinvestment)]
公司首席财政官(CFO)
公司行政规划员(Internal Corporate Planning Analyst)
合规分析师/主任(Compliance Analyst/Officer)
机构销售人员(Institutional Sales Professional)
经济学(应用于投资决策的)人士 [(Economist(involved in investment decision-making process)]
金融衍生品分析师(Derivatives Analyst)
教授/讲师(投资、金融、经济领域)[(investment,finance,and economics)]
教授/讲师(非金融工商管理领域)[Professor/Instructor(non-financial business administration)]
客户服务代表/客户关系经理(Client Service Representative or Relationship Manager)
会计师(Accountant)
M&A评估师( Valuator of Mergers / Acquisitions )
期权 / 期货 / 商品期货(Options/Futures/Commodities Analyst)
企业价值评估师(Business Appraiser)
企业/政府行政官 [Corporate/Government Executive (not finance/not investment) ]
投资分析师(Investment Strategist)
投资顾问(Investment Consultant)
投资公司监管/监督人(Regulator/Supervisor of Investment Firm)
投资经理选聘顾问或投资政策顾问 (Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)
投资绩效评估师(Portfolio Performance uator)
投资销售 [ Investment Consultant (Consultative) ]
投资银行分析员(Investment Banking Analyst)
投资银行行政管理人(Internal Manager of Investment Firm)
投资组合管理者(Portfolio Administrator)
投资组合经理(Portfolio Manager)
投资者关系(Investor Relations)
投资战略制定者(Investment Strategy Formulator)
审计(Auditor)
私人投资顾问(Private Client Investment Advisor)
信贷分析(Credit Analyst)
银行融资主任(Bank Lending Officer:Corporate)
银行监察员(Bank Examiner)
营销人员 [Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]
证券承销商(Securities Underwriter)
证券交易员(Securities Trader)
证券监管人员(Securities Regulator)

证券投资分析师(Securities and Investment Analyst)

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