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你了解CFA吗?金融小白入坑CFA必读指南

来源: 正保会计网校 2021-02-04
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关于CFA证书,你了解多少呢?一起和小编来看看吧!

你了解CFA吗?金融小白入坑CFA必读指南

1.CFA证书是什么?

CFA全称 Chartered Financial Analyst (特许金融分析师),是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。自1962年 设立CFA课程以来,对投资知识、准则及道德设立了全球性的标准,被广泛认知与认可。《金融时报》杂志于2006年将CFA专业资格比喻成投资专才的“黄金标准”。

2.CFA协会简介

主办 CFA 考试和授予 CFA 特许状头衔的机构是总部位于美国的 CFA 协会(CFA Institute),由全球性投资专业人士会员组成,属于全球非盈利性专业机构,具有悠久的历史,负责在世界范围内主办 CFA 考试,并为全球金融投资界制定体现职业道德的专业准则。

为了更好的服务中国的CFA学员和持证人,CFA协会于2008年12月成立CFA China,使命是:提供最优质的会员服务以支持CFA投资专业标准;通过后续教育及活动建立广泛的会员之间及会员与投资团体之间紧密的联系。

3. CFA证书在国际上认可度如何?CFA证书适合什么样的工作?

正如获取CFA特许资格认证显示了投资专才对更高标准的执着追求,聘用CFA特许资格认证持有人也表现了公司对此的重视。全球的雇主和传媒都将CFA 特许资格认证视为卓越的专业标准。凭着如此广泛的认同,CFA特许资格认证持证人在国际职场上享有明显的竞争优势。

CFA特许资格认证持有人通常就职于投资公司、互惠基金公司、证券公司、投资银行等,或成为私人财富经理。 

在中国大陆拥有最多CFA特许资格认证持有人的雇主包括普华永道、中国银行、中国工商银行、中国国际金融有限公司、汇丰银行、中国中信、法国巴黎银行、瑞 银、德勤、安永会计师事务所、中国平安保险、招商局集团、国泰君安证券股份有限公司等。

4. CFA持证人雇用公司

雇佣CFA协会会员的十大主要公司:Bank of America CIBC Fidelity Investments Goldman Sachs Merrill Lynch & Co., Inc. MorganStanley Prudential Capital Group RBC Dominion Securities Inc. Soloman Smith Barney Wellington Management Company

5. 什么背景的人适合考CFA证书

本身从事行业:研究员、分析师、基金经理人
MBA(企管硕士)
MS in Finance(财务硕士)
MS in Financial Engineering(财务金融硕士)
学生
主管机关
银行证券业销售人员
国内证券分析师
FRM(金融风险管理师)
金融业主管
银行理财专员

CFA考试流程

1. 报考资格?

如果你对资产管理、投资研究、咨询服务或投行感兴趣,只要符合下列条件之一就能参加 CFA 考试:
4年制本科学历(在校大四学生) 
3年制大专学历加上1年全职工作经验 
2年制大专学历加上2年全职工作经验

2.非金融专业是否可以报考CFA

CFA考试对考生的专业背景不作任何限制,从CFA考试的课程来看,如果有例如《经济学》,《会计与财务学》,《概率论与数理统计》,《证券投资学》 等知识基础会有所帮助,但基本所有的国内CFA考生都是从头学起,所以尽管你的专业与之有所差别,但如果希望今后从事相关金融投资工作,或者想扩充自己知 识面的,都可以考。

3.报名的时间及费用

CFA每级考试的报名时间都分为三个阶段,这是由于CFA协会鼓励考生提早报名提早复习,越早的准备越充分,从而顺利通过考试。

CFA考试费用以美元结算,由3部分构成:


注册费(Enrollment Fee):只需第一次注册CFA考试时缴纳,即意味着在报考二级、三级考试时无需再缴。

考试费(Registration Fee):每次报考时都需要缴纳,考试费依据报名时间的早晚而不同。

考试税费(Sales Tax):首次报名考试对应“新考生税费”,已经报名参加过考试的考生对应“老考生税费”


特别提醒:请广大考生注意,一经缴费,CFA协会既不会退款也不会给考生更换教材版本(电子版或者印刷版),所以请大家认真选择所订教材!二级、三级考生仅需支付考试费,无需支付注册费。CFA协会的税费会有变动,最后的以CFA官方网站公布的为准。

4.如何报名?

网上报名,登陆CFA协会网站:

http://www.cfainstitute.org/cfaprogram/process/Pages/index.aspx
前提是要有国际支付的信用卡。

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