银行初级《个人理财》每日一练：定期评估的影响因素（2022.04.20）

普通来源：正保会计网校 2022-04-20

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多选题

定期评估是理财服务的必要步骤和要求，也是理财师应尽的责任。定期评估的频率主要取决于（　）。

A、经济形势

B、客户个人财务状况变化幅度

C、市场风险状况

D、客户的风险偏好

E、客户的投资金额和占比

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【答案】

BDE

【解析】

本题考查定期评估的影响因素。定期评估的频率主要取决于以下三个因素：客户的投资金额和占比；客户个人财务状况变化幅度和客户的风险偏好。参见教材P233。

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