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Nextdoor通过SPAC上市!为什么不选择传统的IPO上市?

来源: 正保会计网校 2021-07-07
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Nextdoor通过SPAC上市!为什么不选择传统的IPO上市?

据报道,美国最大的邻里社交平台Nextdoor将通过与一家“特殊目的收购公司”(SPAC,空壳公司)合并的方式上市,为Nextdoor估值约43亿美元。Nextdoor通过SPAC上市!为什么不选择传统的IPO上市?

为什么不选择传统的IPO上市?

Nextdoor通过SPAC上市!

Nextdoor称将与纳斯达克上市的一家SPAC合并,筹集6.86亿美元的资金,其中包括4.16亿美元的现金,以及2.70亿美元的PIPE融资。这家SPAC是由硅谷风险投资集团Khosla Ventures推出的。

其中,PIPE(私募基金)的投资者包括T Rowe Price Associates、Soroban Capital、Ark Invest提供咨询的账户,以及现有投资者老虎环球(Tiger Global)。此外,Nextdoor CEO莎拉·弗里尔(Sarah Friar)也参与了PIPE融资。弗里尔在接受采访时表示,PIPE融资已被超额认购,需求达5.5亿美元。

Nextdoor

Nextdoor成立于2011年,通过为邻居们创建一个在线空间,让他们讨论当地事件,为当地企业评级,以及交换商品和服务等,开辟了一个有别于Facebook的小众社交市场。

NextDoor拥有约6000万认证用户,去年创造了1.23亿美元的营收,几乎全部来自广告,同比增长49%。但NextDoor仍处于亏损状态,去年净亏损7500万美元。

数据显示,NextDoor得到了Benchmark和凯鹏华盈(Kleiner Perkins)等投资者3.93亿美元风险资本的支持。在2019年9月的最近一次融资中,NextDoor估值达到了22亿美元。

NextDoor预计,今年营收将再增长44%,达到1.78亿美元。每用户平均收入有望从4.62美元提高到5.93美元。NextDoor今年将继续净亏损,预计为1.03亿美元。

为什么不选择传统的IPO上市?

弗里尔表示,之所以选择通过SPAC上市,而非传统的IPO方式,是因为前者能够更好地提供“交易的确定性”,有利于公司规划资金的分配。

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