银行中级《个人理财》每日一练：理财规划方案的执行（1.16）

本题考查理财规划方案的执行和跟踪服务。在综合理财规划服务过程中，理财师应当帮助客户了解其在人生不同阶段可能面临的各种变化，但出现下列情况时要与客户一起分析其影响和对策：职业和收入情况发生重大改变（失业）；宏观经济形势和金融市场出现重大事件（如金融危机）；法律、法规及其他政策的变化（遗产税出台，CRS等）；投资品种或相关行业特殊事件；客户家庭情况变故或投资理财目标改变（家庭结构变化，移民等）；其他意外或特殊事件的发生等。参见教材P379。