银行业中级《个人理财》每日一练：厘清服务对象（8.11）

冰冻三尺，非一日之寒，银行业中级职业资格考试也是一样。备考正当时，很多考生关注哪里有银行业职业资格试题，正保会计网校每日一练可以帮到大家。以下是银行业中级职业资格考试《个人理财》每日一练，今天你学习了么？

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情包括（　）。

A.明确服务对象

B.了解客户及其家庭主要成员的背景情况

C.清楚客户需要理财规划服务的初衷

D.整理客户当前的储蓄投资信息

E.了解客户的消费理念

银行业中级职业资格考试每日一练包括网校精编题目和历年试题，让您的复习备考更科学有效。祝您学习进步，梦想成真！