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2011证券从业《投资基金》第一章第五节考点

普通 来源:正保会计网校论坛 2011-10-26

  第五节 证券投资基金的起源与发展

  一、 证券投资基金的起源和早期发展(做为常识性掌握)

  1868年,英国成立的"海外及殖民地政府信托基金"被看作是最早的基金。

  早期的基金基本上是封闭式基金。1924年3月21日,"马萨诸塞投资信托基金"在美国波士顿成立,这是世界上第一只公司型开放式基金。

  二、证券投资基金在全球的普及性发展

  美国史世界上基金业最为发达的国家。

  三、全球基金业发展的趋势与特点(常识性掌握)

  (一) 美国占据主导地位,其他国家发展迅猛

  (二) 开放式基金成为证券投资基金的主流产品

  (三) 基金市场竞争加剧,行业集中趋势突出

  (四) 基金的资金来源发生了重大变化(退休养老金快速增长)

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