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活 动
网校全新推出正保币，在消费时，可按照实际支付金额回馈正保币，正保币可抵扣现金。详情
- 累计课时：8
- 听课形式：网络录播
- 上课时间：听课权限开通
- 主讲教师：宋佳龙
- 学习时限：6个月
- 所属类别：理财业务
授课名师
宋佳龙
案例教学
情景互动
角色扮演
录像演练
游戏带动
经典分享
分组讨论法
翻转课堂
金融培训实战派专家，曾任于中国信托商业银行、花旗银行、渣打银行、美商格林证券。2007年得到渣打银行全台湾三冠王AUM CIF REV第一名；2010获得百万美金银行保险奖项、最佳理财团队奖项。
培训对象
金融业人员、投资顾问、理财经理、财富管理顾问、客户经理、业务主管等。
课程介绍
本课以全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。切实可行地解决与客户沟通中遇到的问题，例如如何建立并落实资产配置、四大资产配置成功关键分析等。
课程大纲
1、合理进行资产配置的重要性
2、资产配置与报酬
3、如何建立并落实资产配置（一）
4、如何建立并落实资产配置（二）
5、退休金规划
6、子女教育金规划（一）
7、子女教育金规划（二）
8、置产规划
9、旅游金规划