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活 动
网校全新推出正保币，在消费时，可按照实际支付金额回馈正保币，正保币可抵扣现金。详情
- 累计课时：1
- 听课形式：网络录播
- 上课时间：听课权限开通
- 主讲教师：宋佳龙
- 学习时限：6个月
- 所属类别：理财业务
授课名师
宋佳龙
案例教学
情景互动
角色扮演
录像演练
游戏带动
经典分享
分组讨论法
翻转课堂
金融培训实战派专家，曾任于中国信托商业银行、花旗银行、渣打银行、美商格林证券。2007年得到渣打银行全台湾三冠王AUM CIF REV第一名；2010获得百万美金银行保险奖项、最佳理财团队奖项。
培训对象
金融业人员、投资顾问、理财经理、财富管理顾问、客户经理、业务主管等。
课程介绍
随着“大众创业、万众创新”的政策号召，独立经营企业的人群增多，作为中小、小微企业主如何进行理财也是值得关注的问题。在基金、股市行情不好的情况下，如何挽回客户的心？
课程大纲
1、企业老板客户案例介绍
2、案例全面分析及讲解
3、本类型案例理财规划建议