私募股权迎来“绿色机遇” 绿色低碳转型促进私募股权快速成长
据国家气候战略中心测算，到2060年，我国新增气候领域投资需求规模将达约139万亿元，年均约为3.5万亿元，占2020年GDP的3.4%、全社会固定资产投资总额的6.7%左右，长期资金缺口年均在1.6万亿元以上。同时，据国际能源署分析，实现碳中和所需要的技术中，还有75%没有被商业化或大规模应用，这意味着绿色科技研发与商业化之间存在巨大鸿沟。
不难看出，实现碳中和所需资金量巨大，且大部分是新能源、能源基础设施以及低碳科技创新和传统产业改造转型等长期的投资。而研发新技术、推广新产品通常意味着高风险，单靠政府资金、银行信贷等间接融资手段远远不够。
“特别是目前全国碳市场刚起步，碳价还可能发生较大变动。”光大“一带一路”绿色基金投资总监唐博文表示，这就意味着减排或者零排放技术带来的收益可能存在较大的不确定性，与债权融资的风险收益结构也不相符，因此，我们需要进一步加大绿色私募股权基金的发展。
同时，绿色低碳转型也将为私募股权基金带来快速成长的机遇。7月16日，全国碳排放权交易市场正式启动，进一步催生金融服务创新和大量投资机会。证监会市场监管二部主任王建平日前在全球财富管理论坛2021北京峰会上表示，未来传统工业和交通运输等领域的碳排放大户也将被纳入碳市场。细分这些碳排放大户产业链的上下游，可从中发现巨大的减排市场潜力。其中，仅当前可看到的二氧化碳捕集与封存技术、储能技术、绿色化工、非化石能源应用等就将引发颠覆性的创新。
此外，私募股权行业当前存在部分产品脱离实体经济的空转现象。证监会在近日召开的2021年系统年中监管工作会议中指出，继续稳妥有序化解私募基金领域风险。弘毅投资董事总经理曹永刚表示，碳中和赛道是传统制造业新的增长极，为PE/VC提供了重视科技制造领域、紧密结合实体经济、回归投资本源的动力和机遇。
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