社保基金投资风格或有新变化
来源： 证券日报
2021-08-19
普通
作为股市“稳定器”的社保基金偏爱哪些行业呢？数据显示，社保基金2020年持股主要集中在医药生物、化工和电子三大行业，涉及的个股数量分别为78只、78只和51只。从持股市值来看，社保基金持有银行行业市值最大，高达1377亿元，持股市值达200亿元以上的行业还有生物医药（341亿元）、化工（285亿元）、非银金融（255亿元）等。
在川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳看来，社保基金由于其性质的特殊性，安全性是其投资考虑的第一要素，出于对盈利的需求，此前投资风格整体偏为谨慎，对传统行业的投资比例较大。
随着2021年上市公司半年报陆续披露，数据显示，截至8月18日，从持股市值来看，今年二季度，社保基金最为青睐电子行业，合计持仓市值达113亿元。从个股所属板块来看，目前社保基金现身13只科创板个股。
“从当前社保基金持仓可以看到，其持有的科创板企业占比也开始不断提高，有利于引导更多资金流向科技创新类企业，助力行业高质量发展。”陈雳说。
苏宁金融研究院特约研究员何南野表示，社保基金的核心投资理念，在于风险可控的背景下，适当追求较高的收益，投资风格相对稳健。近年来，社保基金也在积极贯彻国家战略，投资了不少芯片股、新能源股等，风险偏好明显提升。对资本市场而言，社保基金具有风向标的作用，其风险偏好的提升，可以为高风险的行业提供更多的资金支持。同时，社保基金的投资风格整体较为稳定，不会经常大规模切换个股，具有市场稳定器的作用。
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