首页 > CFA > 考试动态 > 合格证

2021年CFA证书申请流程是啥?

普通 来源:正保会计网校 2021-11-29

2021年CFA证书申请流程是啥?朋友们,2021年CFA证书申请流程,小编已经准备上了,快来看看分享吧!

2021年CFA证书申请流程是啥?

2021年CFA证书申请流程:

一、拥有四年(48个月)与投资相关工作经验

1.工作经验需要涉及到:

评估或应用金融财务,经济,或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产,如房地产和大宗商品,多元化的投资组合,有价证券的投资组合等)。

从事于或参与到投资产品设计,为其提供专业的有价值的信息,直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动;

从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可,主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外,但工作中涉及的职务内容和投资决策相关,亦可提供详细的工作经验给CFA协会,也是被认可的。

2.如何描述工作经验:

提交协会认可的工作岗位名称;

除工作职位外,还需要提交所负责的具体工作细节;

在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围;

申请者需要保留申请材料的备份,以便在申请材料提交至协会前可及时更新!

3.在提交工作经验申请材料前可参考:

自我工作经验是否能得到协会认可,即工作经验自我评估

工作经验描述样本

工作职位列表样本

申请需注意的清单

二、加入CFA协会,成为协会正式会员

正式会员(Regular Membership)不同于附属会员(affiliate membership),正式会员是被推荐的CFA报名考生并以申请成为CFA Charter holder为目的。

成为CFA协会的正式会员必须满足:

1.在正规高等院校取得至少本科学历,或者在社会上接受相当本科教育经历或工作经历;

2.通过CFA一级考试,或通过协会的CFA自我测试标准;

3.拥有四年(48个月)与投资相关工作经验(可参考第一条);

4.申请加入CFA分会,CFA分会会员身份虽是自愿申请但协会强烈建议申请加入;

5.同意遵守并签署协会会员协议与《职业操守声明》(即PCS);

6.交纳会员费:

会员标准年费为:275美元;

已是退休状态的会员年费为:100美元;

分会的会员费是多样的,可参考具体所属分会会费交纳标准,查看各地分会信息请点击:local CFA society

CFA协会与分会的会员费一旦交纳,不可退费,不可转让会费。

三、宣誓遵守《职业道德规范及职业行为标准》

四、申请加入当地分会

五、完成CFA三级别的考试

上述五个步骤完成后即满足CFA资格认证持有人的申请要求,其中第二条与第三条可登录CFA协会官网个人账户内,在考生个人账户中Membership栏目下有专门提交申请的通道,考生登录后即可提出申请。

CFA就业方向:

风投:项目合伙人、收购兼并顾问、新三板交易员...

租赁:融资租赁项目经理、融资租赁客户经理、高级信用经理...

期货:行业研究员、资产管理高级风控专员...

证券:高级分析师、投资银行部主管、金融工程师...

基金:基金经理、投资风险控制经理、投资组合稽核经理...

保险:保险产品设计师、营运风险控制经理、信用评估经理...

银行:高级理财规划师、项目融资部主管、风险管理经理...

说明:因考试政策、内容不断变化与调整,正保会计网校提供的以上考试信息仅供参考,如有异议,请考生以官方部门公布的内容为准!

·更多资讯

CFA报名CFA报名时间CFA报名条件CFA报名流程及入口
CFA考试CFA考试时间CFA考场详情CFA考试科目CFA考试须知

CFA考试形式CFA考试题型CFA考试成绩
CFA准考证CFA打印时间CFA打印流程CFA打印入口CFA注意事项
CFA成绩查询CFA查询时间CFA查询流程CFA查询方式CFA合格标准
思维导图下载>《道德》下载>《财报
更多科目关注公众号
更多CFA学习方法CFA福利政策
CFA合格证书CFA免费习题

·正保金融大讲堂

扫码加入正保金融大讲堂,关注并回复"思维导图"领取正保会计网校专属资料!同时还有考试资讯以及报考福利,赶紧来关注吧~

2021年CFA证书申请流程是啥?

扫码回复“思维导图”领取资料

CFA尊享无忧班课程,4大科学完善课程体系,2套配套教辅,一站全含!立即了解CFA尊享无忧班>>

更多阅读:

2021年CFA特许金融分析师证书申请流程

2021年CFA特许金融分析师证书申请流程及含金量

2022年CFA证书申请条件


打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

热销好课

CFA优享/旗舰面授班

CFA优享/旗舰面授课程

实时互动 备考无忧

了解详情大学生专享

CFA课程试听

CFA课程试听

关注公众号

正保金融大讲堂

截图保存到相册

微信识别二维码

接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友