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CFA证书申请攻略

普通 来源:正保会计网校 2023-09-28

小编给大家汇总了详细的CFA证书申请攻略,需要申请证书的小伙伴快看看吧!

申请条件
通过三个级别的CFA考试
具备符合要求的工作经验

至少36个月4,000小时相关工作经验在参加CFA考试之前、期间或之后,取得符合申请持证的工作经验。所做工作必须与投资决策过程直接相关,或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果。

拥有两位或三位推荐人

提供 2-3 位专业人士的推荐信。推荐信需要包括推荐人对申请人工作经验和专业能力进行评价。


通过三级考试的考生并满足工作经验要求,可以申请成为CFA持证人,流程如下↓↓↓

申请流程

(1)提供详细的个人信息,包括联系方式和教育背景。

(2)提供合格的工作经验,包括描述工作职责与投资决策的关系。

(3)提交2-3名职业推荐人的姓名和电子邮件地址。

(4)选择加入CFA持证人地方协会(非强制)。加入地方协会,即可进入全球投资专业人士组成的精英网络,获取本地专业资源。

(5)证明所提供的信息无误。

(6)提交申请。

持证申请通过之前,申请人还需要完成如下步骤:

▲核实申请中提供的信息。

▲签署职业操守声明(Professional Conduct Statement)和CFA持证人协议(CFA Institute Membership Agreement)。

▲支付CFA Institute年费和持证人地方协会会费。

完成以上的流程,你就可以正式成为CFA持证人啦!可以使用CFA头衔,同时以CFA持证人身份享受专属学习资源、职场进阶机会及支持。

持证申请审核需要多长时间

针对已提交的申请,审核过程可能需要最多十个工作日。涉及加入CFA持证人地方协会的申请会由相关地方协会进行审核,审核时间可能最多达30个自然日。

在所有申请审核步骤完成后,申请人会收到邮件通知,说明申请审核已经完成。为确保邮件接收顺利,申请人可以登录CFA Institute账号,在个人信息中核对好联系信息。

审核通过后,如何激活持证人身份

CFA协会会通过邮件发送具体操作信息。在收到审核通过的邮件后,可以登录CFA Institute账号完成相应的付款、相关协议与声明签署等操作。

以上就是CFA持证人申请的相关内容,希望能帮助到同学们!

看到其他人通过努力拿下CFA考试,顺利成为持证人,你是否也很羡慕呢?那赶紧学习起来吧,CFA考试有一定的难度,需要我们付出时间和精力去备考!

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