CFA持证人(CFA Charterholder)是投资管理从业人员高职业水平、道德水准的有力证明,是金融界卓越专业成就的象征；CFA 资格强调并遵循其严格的职业操守和道德准则。世界主要发达国家的相关行业都将CFA作为衡量金融行业人员操守是否高水平的标准。
包括中国在内的投资界专业人士，越来越认识到该资格在职业诚信认证中的价值。
01
成为CFA持证人需要满足哪些条件？
1、通过CFA三级考试
Level1试单纯客观题的考试，主要在于考察考生对投资评估及管理的工具和概念的理解；
Level2主要考察资产评估的能力(2005年后Level I改为选择题)；
Level3则考察组合管理及资产分配的能力, Level II考试的形式是50%的论文和50%的应用题(其中主要是案例分析)。
2、在参加CFA认证考试之前，可以不具备投资管理决策方面的工作经验，但需要满足以下条件：
4年制本科学历(在校大四学生也可)，3年制大专学历加上1年全职工作经验2年制大专学历加上2年全职工作经验2.四年被CFA协会所认可的工作经验包括：在投资决策过程(如金融分析、投资管理、和证券分析等等)中收集、评估及应用金融、经济和统计数据；直接或间接主管他人进行上述活动；从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。
CFA协会要求CFA证书的申请者必须花超过50%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。工作经验的积累可以在参加CFA考试之前，期间或以后，但只有达到四年的相关工作经验积累后，才能获得CFA认证。
3、提交两封引荐人Sponsor的推荐信。
4、满足CFA协会的会员资格要求(其中很大部分是职业行为和道德准则要求)并申请成为一名CFA协会的成员。
5、递交职业品行陈述。
CFA证书为纸质版，中国考生也可申请获得中文版证书。
02
如何成为CFA正式会员？
CFA 会员分为两类：
正式会员（Regular Membership）
附属会员（Affiliate membership）
在申请成为 CFA Charter holder 之前，要首先加入 CFA 协会，并成为协会正式会员。
这两种会员都需要 2-3 位推荐人，并交纳 275 美元的年费。
两种会员的不同之处在于：
正式会员要求申请人至少拥有学士学位或具备专业的水准，并通 过 CFA 一级考试（或 CIPM 二级，或达到 RBA 荷兰考试的及格分数或协会组织的职业标准考试）， 还要有3年的工作经验才可以。
而附属会员只需申请当地分会并满足分会要求的工作年限。
03
CFA正式会员申请条件
1.已经获取学士学位，或具有同等专业水准。
2.已加入 CFA 协会分会，并成为分会的正式会员。
3.要求有 48 个月的工作经验，而且 50%以上的工作时间是在投资方面。
4.三位符合条件的推荐人。
5.至少通过 CFA 一级（或 CIPM 二级，或达到 RBA 荷兰考试的及格分数，或协会组织的职业标准考试）。
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