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CFA三级考试改革!三个专业方向如何选择?

普通 来源:正保会计网校 2024-07-12
CFA三级考试从2025年2月开始引入了三个不同的专业方向,分别是传统的投资组合管理(Portfolio Management)、私募市场(Private Markets)和私人财富管理(Private Wealth)。那这三个专业方向该如何选择呢?这篇文章为备考三级的小伙伴解答!


CFA三级各专业权重

如果我们报名参加2025年2月的考试,我们将有三个选择:投资组合管理、私募市场或私人财富

在报名时就需要选择专业方向,有1/3的课程内容将与所选专业相关,而另外2/3的内容则与其他方向相同。下图展示了各专业方向的权重和重合部分。

又有变化?CFA三级考试专业方向及变化!

如图所示,投资组合管理方向的学习内容和改革之前基本一致,只是结构上稍作调整,而私人财富和私募市场则是新增的方向。

又有变化?CFA三级考试专业方向及变化!

又有变化?CFA三级考试专业方向及变化!

又有变化?CFA三级考试专业方向及变化!

2025年2月举行的CFA三级考试将采用改革后的学习课程。该课程设计将基于考生所选择的专业方向,而考试内容也会根据不同的专业方向有所差异。

所有三个专业方向的考试都将包括论述题和计算题,且难度水平在各方向之间基本保持一致。此外,值得注意的是,最终获得的CFA证书不会注明所选择的具体专业方向。

各专业适用不同人群及岗位


投资组合管理(Portfolio Management)

★这是原有的方向,专注于传统投资组合管理和资产配置策略。

适用人群:这个方向适合那些对传统投资组合管理有深入兴趣的专业人士,包括希望在资产管理、基金管理、投资策略制定等领域内发展的考生。

岗位示例:投资组合经理、基金经理、资产管理经理、信托投资经理、证券分析师、券商&基金的投研人员等。

私募市场(Private Markets)

★这是一个新增的方向,关注的是非公开交易的资产类别,如私募股权、房地产、基础设施和自然资源等。

适用人群:这个方向适合对私募股权、私募债券、风险投资以及私募市场中的其他投资领域感兴趣的专业人士。适合那些希望在私募基金、风险投资公司、投资银行的并购部门等岗位发展的考生。

岗位示例:私募股权基金(PE)从业人员、风险投资(VC)从业人员、企业并购从业人员等。

私人财富管理(Private Wealth)

★这也是一个新增的方向,侧重于个人和家庭的财富管理,包括财富规划、税务考虑、遗产规划和家族办公室运营等。

适用人群:这个方向适合服务于高净值个人和家族办公室的专业人士,包括那些希望在理财规划、财富管理、家族治理、慈善事业管理等领域内发展的考生。

岗位示例:理财顾问、保险经纪、家族办公室经理、私人银行家、慈善事业顾问等。

每个专业方向的学习内容包含65%-70%的共同核心内容和30%-35%的专业内容,尽管考生在考试中可以选择一个专业方向,但CFA证书的整体含金量并不会因此改变,因为考试仍然保持高标准和广泛的知识覆盖。考生在选择专业方向时,可以根据自己的职业兴趣和职业发展目标来决定。 


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