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通过CFA三级考试也不一定成为CFA持证人?

普通 来源:正保会计网校 2024-04-16

2024年2月CFA三级考试成绩已经公布了!但是!通过CFA三级考试≠CFA持证人,那么如何申请成为持证人呢?

通过CFA三级考试也不一定成为CFA持证人?

一、CFA持证人申请条件

1、依次通过CFA三个级别的考试;

2、具备符合要求的工作经验:申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验,即所做工作是与投资决策过程直接相关,或是用来产出对投资决策过程提供有用信息或增加价值的工作成果(比如,工作须涉及评估或应用金融财务、经济、或统计数据作为投资决策;监督管理完成此类工作或是教授此类内容)。

3、拥有两位或三位推荐人;(申请人可以优先选择其直接主管作为推荐人,也可以选择其他推荐人来描述及证明申请人在投资决策过程中的职责;推荐人将被要求评论申请人的工作经历及专业品质;申请人不能作自己的推荐人)。

4、如果推荐人中有一位持有申请加入CFA持证人地方协会的有效会员身份,申请人提供两位推荐人的信息即可。非此情况则需要提供三位推荐人的信息。


二、CFA入会及持证人申请流程
1、更新个人信息

通过CFA三级考试也不一定成为CFA持证人?

申请提交后,协会很有可能通过电话或电子邮件的形式与个人取得联系,并需要核实工作经验中的不明确部分,所以要确保申请期间保持通讯畅通并及时查看。
2、添加申请人所在地协会

通过CFA三级考试也不一定成为CFA持证人?

CFA分会选择,中国主要是CFA China,除此之外,北京、上海、深圳、成都有设立分会,可以单独选择,但是需要缴纳额外的费用。长期在海外的小伙伴也可以选择当地的分会,地区分会不定期组织一些会员活动。

3、教育背景

通过CFA三级考试也不一定成为CFA持证人?

按要求填写自己的教育经历即可。
4、更新工作经历

通过CFA三级考试也不一定成为CFA持证人?

CFA协会对工作经历的要求非常严格,非常注重工作内容的实质,而不是公司的名气、规模和个人的title。
申请人需要从最近的工作开始,填写所有职位,其中工作内容包括评估/应用金融、经济和/或统计数据,作为投资决策过程的一部分、监督从事此类活动的人员、或教授此类活动。
5、提供推荐人信息

通过CFA三级考试也不一定成为CFA持证人?

体需要填写的信息包括推荐人的姓名、邮箱信息等。

推荐人帮你完成推荐信息的填写后,还需要申请人登录,点击一下提交,已完成全部的申请过程。检查完全部的填写信息,确保信息准确无误后,勾选已阅读协会的各项条款后,最后提交即可。

三、CFA人才福利政策

北京:

持有《目录》内境外职业资格的外籍人员可办理有效期5年以内的多次签证或居留许可,符合条件的纳入办理永久居留便利通道,可向公安机关口岸签证部门申请口岸签证。

外籍人员办理工作许可可不受学历、学位、工作经历限制,年龄可放宽至65周岁(高精尖产业领域可放宽至70周岁),符合外国高端人才(A类)条件的,可办理5年以内的有效证件。境外从业经历可视同境内从业经历。

可对应具备相应系列(专业)副高级职称,并可作为申报本市正高级职称的条件;本市用人单位可根据工作需要,对符合对应条件的人员按照相应专业技术岗位任职条件和聘任程序,择优聘任相应级别专业技术职务

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上海:

金融人才平均素质显著提升,国际化程度进一步加强。吸引和集聚一批海外顶尖金融人才;

本土金融人才的全球视野和国际化水平不断提高,具有海外留学、工作经历和具有外资金融机构工作经历的金融人才占从业人员的比例有较大幅度提升。

到2025年,拥有特许金融分析师(CFA)、注册会计师(CPA)、注册金融理财师(CFP)、金融风险管理师(FRM)、英国特许注册会计师(ACCA)等国际职业资格认证证书达6万张左右。

通过CFA三级考试也不一定成为CFA持证人?

深圳:

对2017年1月1日后取得特许金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)等资格证书且在我市金融系统全职工作满2年的,每个执业资格证书给予1万元奖励补贴,每人最高不超过5万元。

广州:

作为广州金融业实现“十三五”乃至更长时期发展目标的关键所在,金融人才备受瞩目。过去的2016年,广州人才评定工作扩大了奖励范围和额度,共有220名高层次金融人才,享受到超过2900万元的奖励。

点击了解更多CFA人才福利政策>>

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