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理财师在做财富传承规划时,要力求工作的专业性和有效性,应遵循的原则有( )。

普通 来源:正保会计网校 2019-01-28

多选题】理财师在做财富传承规划时,要力求工作的专业性和有效性,应遵循的原则有( )。

A.及早着手
B.充分沟通
C.专业分工
D.及时提醒
E.定期更新

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本题考查财富传承规划工作原则。理财师在做财富传承规划时,应遵循下列几点原则,力求工作的专业性和有效性:(1)及早着手。(2)充分沟通。(3)专业分工。(4)及时提醒。(5)定期更新。

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