2022银行职业《个人理财》易错题宝典

来源：正保会计网校 2022-01-06

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银行职业《个人理财》易错题宝典

银行职业《个人理财》经典易错题
银行初级	银行中级
债券市场	保险金信托的架构
银行代理贵金属业务种类	财产保险
保险代理人及相关规定	保险合同
银行代理信托计划的概念	补偿原则及派生原则
黄金T＋D业务	短期教育投资规划工具
客户信息的分类	教育保险
理财师的工作	教育保险
家庭生命周期阶段特征及财务状况	教育储蓄
不同的客户分类方法	出国留学简略指南
现值与终值的计算	退休规划步骤分析
货币时间价值概念与影响因素	退休规划步骤分析
现值与终值的计算	退休养老规划的影响因素
货币时间价值概念与影响因素	性别差异对退休养老规划的影响
理财目标的内容	公司财务分析
理财目标确定需遵循的原则	行业的经济周期分析
客户信息的内容	基本面分析的定义
财务安全的定义	资产配置
国内个人理财业务迅速发展的原因	周期型行业
理财师的工作流程	个人所得税应税所得项目
个人理财业务相关主体	印花税
银行个人理财业务分类	城市维护建设税和教育费附加
个人理财业务相关主体	家族信托的定义
民事行为能力人	财富传承规划的功能
保险代理业务涉及的相关法律法规	家族信托
理财产品销售管理要求	家族信托
抵押权	遗嘱继承
法人	偿债能力分析
受益人	中小企业理财特点、需求
港股通介绍	中小企业划型标准
债券市场	企业财务管理需求
债券市场	财务预测
期货资产管理产品特征	提供优质的客户服务
合伙制私募基金的设立	银行客户关系管理的基本内容
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