在理财规划书中，综合理财规划得以真正落地的关键是（ ）。
来源： 正保会计网校
2019-01-28
普通
【单选题】在理财规划书中，综合理财规划得以真正落地的关键是（ ）。
A.调整和明确客户的理财目标
B.理财目标的评估和分析
C.客户家庭基本信息
D.综合理财规划建议
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【答案】
D
【解析】
本题考查综合理财规划建议。在理财规划书的综合理财规划建议环节，理财师需要对客户当前关心的家庭财务问题提出一个明确的建议，并且在此基础上，为客户设定未来一年的家庭主要支出预算；同时，向客户提出家庭财务保障规划建议和现阶段投资规划建议。应该说，这部分的内容是综合理财规划得以真正落地的关键。
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